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连续的下调令市场信心承压

文章来源: 作者: 发布时间:2018-02-24 16:30 点击数:次
第二阶段。
       光通信上游赛道。
       重点关注光迅、新易盛、旭创(5g预期)

策略观点:通信板块上周跟随大盘深度下调。
       %。
       %。
       相对收益显著连续的下调令市场信心承压。
       全球股市的不佳表现也让资本市场笼罩在悲观的氛围中我们对通信板块中长期发展表示乐观态度。
       一方面我们看到5g产业仍在加速推进。
       5g在18年不仅是主题投资。
       也将是确定性与成长性兼具的“投资提升+科技创新”产业大趋势;另一方面。
       本周tmt成长股相对表现良好。
       尽管还不能对市场风格切换确认。
       但从通信板块估值来看已经回调到2016年水平。
       安全边际进一步拓宽。
       配置价值提升我们仍坚定看好18年5g板块的绝对和相对收益机会。
       投资节奏建议分为几个阶段:第一阶段。
       龙头卡位阶段。
       重点关注中兴、中天第三阶段。
       趋势普涨阶段。
       各5g相关细分行业都将有机会

中国电信光缆、中国移动ptn设备集采结果公布。
       释放大举发力光网建设信号中国电信公布了2018年度引入光缆和室外光缆的中标候选信息。
       仅这两项光缆采购项目就超过了一百亿元人民币中国电信2018年采购引入光缆的规模是400万芯公里。
       采购室外光缆5000万芯公里。
       参与投标厂商共有23家。
       最终亨通光电、中天科技和西古光通信列前三此外。
       中国移动发布了2018年小型化接入ptn设备集采项目(第一批次)结果。
       共有4家设备企业入选。
       分别是和记奥普泰、华为、瑞斯康达。
       这4家设备商分享14万端ptn设备订单。
       %。
       创中国移动历史新高。
       超出市场预估我们认为。
       两家运营商的光网集采规模释放出18年大举发力光网建设的信号。
       2018年的光宽带市场或将是迄今为止竞争最激烈的一年建议关注相关投资机会

2018冬季达沃斯论坛世界经济论坛第48届年会在瑞士小镇达沃斯举行主题是“在分化的世界中打造共同命运”

近期推荐组合:中兴通讯(000063)、烽火通信()、中天科技()、亨通光电()、中国联通()、光迅科技(002281)、中际旭创()

中兴出售中兴软创+与万科合作地产项目。
       专注主业发展专注5g中兴公布两个重要事项:%股份。
       南京溪软对中兴软创增资1亿元本次交易完成后。
       %股份二是中兴与万科就t208-0049宗地的开发建设、运营等委托服务事项签订《意向书》我们认为这对中兴经营形成积极影响:1、公司ict软件研发实力和海内外客户拓展能力获得阿里的认可。
       彰显公司在ict领域领导地位;2、公司快速回笼数十亿资金。
       改善公司现金流。
       也为5g研发支出提供了较多的资金支撑;3、中兴与阿里的深度合作。
       未来发展前景值得期待4、公司集中资源向5g倾斜。
       专注战略将有助于公司提升竞争力。
       赢得5g时代大发展

近期推荐组合:中兴通讯(000063)、烽火通信()、中天科技()、亨通光电()、中国联通()、光迅科技(002281)、中际旭创()

郑重

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